Αναλυτής Ερευνών Μετοχών (Τύποι, Ρόλοι & Ευθύνες)
Ποιος είναι αναλυτής ερευνών Equity;
Το Equity Research Analyst αναφέρεται στο άτομο που αναλύει οικονομικές πληροφορίες μαζί με τις διαφορετικές τάσεις των διαφορετικών οργανισμών ή των διαφόρων κλάδων και στη συνέχεια δίνει μια γνώμη στην έκθεση ερευνών μετοχών βάσει της συμπεριφοράς ανάλυσης, βοηθώντας έτσι τους πελάτες στη λήψη αποφάσεων για την επένδυση αγαθών .
Εξήγηση
- Ο πρωταρχικός ρόλος ενός αναλυτή ερευνών Equity είναι να δώσει τη σύσταση για αγορά, πώληση ή κατοχή χρηματοοικονομικών τίτλων. Συντάσσουν μια έκθεση με βάση μια οικονομική κατάσταση μιας εταιρείας. Αναλύουν το κόστος, τα έσοδα και τον κίνδυνο στην εταιρεία. Ένας αναλυτής παρακολουθεί επίσης διάφορες δραστηριότητες σε μια εταιρεία όπως ένα βιομηχανικό σεμινάριο, μια εκδήλωση επενδυτικής ημέρας, μια συνάντηση επενδυτών.
- Συγκεντρώνουν όλες τις πληροφορίες και τις αναλύσεις για να δημιουργήσουν ένα οικονομικό μοντέλο. Αυτά τα μοντέλα χρησιμοποιούνται για να βρουν την αξία μιας εταιρείας και για να αναλύσουν την οικονομική θέση μιας εταιρείας, βασίζεται σε ορισμένες παραδοχές και βοηθά στην πρόβλεψη της μελλοντικής οικονομικής απόδοσης της χώρας. Μια έξοδος του μοντέλου έχει τη σύσταση να αγοράσει, να πουλήσει ή να κρατήσει με πιθανή απόδοση από την τρέχουσα τιμή. Η υπόθεση διαφέρει από αναλυτή σε αναλυτή και κάθε αναλυτής έχει διαφορετική προδιαγραφή.
Ταξινόμηση
Οι αναλυτές ερευνών μετοχών μπορούν να ταξινομηθούν ως εξής:
# 1 - Αγορά πλευρά
Στην αγορά, οι εταιρείες έχουν αναλυτές έρευνας για να τους βοηθήσουν σε επενδυτικούς σκοπούς. Παρακολουθούν τους τίτλους σε καθημερινή βάση και αποκτούν πρόσβαση στον αντίκτυπο των μακροοικονομικών ειδήσεων στη μακροπρόθεσμη απόδοση των αποθεμάτων. Επιπλέον, έρχονται σε επαφή με τον αναλυτή έρευνας από πλευράς πώλησης για συμβουλές και ενημέρωση για μετοχές.
πηγή: πράγματι.com
# 2 - Πλευρά πώλησης
Στην πλευρά των πωλήσεων, η ανάλυση γίνεται για να συμβουλεύει τον πελάτη σχετικά με τις τρέχουσες επενδυτικές ευκαιρίες. Η ανάλυση μετοχών για να προτείνει αγορά ή πώληση συγκεκριμένης χρηματοοικονομικής ασφάλειας. Αυτές οι συμβουλές παρέχονται στον πράκτορα ή τον υπεύθυνο σχέσεων μιας χρηματιστηριακής εταιρείας και τράπεζας με τη μορφή αναφορών που προετοιμάζονται από τον ερευνητή.
πηγή: πράγματι.com
Καριέρα Αναλυτής Ερευνών Equity
Η σταδιοδρομία του Equity Research ξεκινά ως κατώτεροι αναλυτές και η μετάβαση στους ρόλους του Equity Associates.
- Ως κατώτερος αναλυτής, είστε υπεύθυνοι για σχεδόν όλα, συμπεριλαμβανομένων των θέσεων εργασίας εισαγωγής δεδομένων, καθώς και για την προετοιμασία του οικονομικού μοντέλου των εταιρειών. Ο κύριος ρόλος σας είναι να υποστηρίξετε τον Συνεργάτη στις καθημερινές του εργασίες.
- Ο συνεργάτης διαχειρίζεται έναν ή ίσως δύο έως τρεις κατώτερους αναλυτές και διασφαλίζει την έγκαιρη ολοκλήρωση των ενημερώσεων αποτελεσμάτων, των οικονομικών μοντέλων, των ερευνών μετοχών για τον ανώτερο αναλυτή.
- Ο ρόλος του Senior Analyst αντιμετωπίζει ως επί το πλείστον τους πελάτες, όπου αναμένεται να τηλεφωνήσουν και να συναντήσουν τους διαχειριστές κεφαλαίων και να επικοινωνήσουν σχετικά με την επενδυτική τους θέση και τη λογική της σε τακτική βάση.
Προσόντα
Το κλειδί εδώ είναι να μπορείς να δουλεύεις καλά υπό πίεση. Πρέπει να είστε καλοί σε ερευνητικά και αναλυτικά θέματα. Για τους ρόλους του ερευνητή Junior ekuity research, μπορεί να είναι αρκετό ένα πτυχίο στη λογιστική. Ωστόσο, θα πρέπει να μπορείτε να αποδείξετε το πάθος σας για χρηματοδότηση. Η συμμετοχή στις εξετάσεις CFA είναι ένα πλεονέκτημα.
πηγή: πράγματι.com
Τι αναμένεται από έναν αναλυτή ερευνών Equity;
# 1 - Θα πρέπει να είστε φοβεροί στην οικονομική ανάλυση
Ως αναλυτής, αναμένεται να είστε εξαιρετικοί στην ανάλυση χρηματοοικονομικών αναλογιών. Θα πρέπει να είστε σε θέση να κατανοήσετε πλήρως και να αναλύσετε τα αρχεία SEC και να τα παρουσιάσετε στο Excel.
# 2 - Εξαιρετικές δεξιότητες επικοινωνίας
Είναι σημαντικό να έχετε εξαιρετικές δεξιότητες επικοινωνίας και γραφής. Οι αναλυτές Equity αναμένεται να δημοσιεύουν τις επενδυτικές τους εκθέσεις σε τακτά χρονικά διαστήματα και θα πρέπει να είναι σε θέση να επικοινωνούν καλά με τους πελάτες τους.
# 3 - Φοβερό στη Χρηματοοικονομική Μοντελοποίηση
Η χρηματοοικονομική μοντελοποίηση περιλαμβάνει πρόβλεψη των οικονομικών της εταιρείας και εκτίμηση της εύλογης αξίας χρησιμοποιώντας DCF Valuation, διαπραγμάτευση πολλαπλών αποτιμήσεων καθώς και άλλα εργαλεία αποτίμησης. Ως αναλυτής Equity, ετοιμαστείτε να είστε φοβεροί στη χρηματοοικονομική μοντελοποίηση.
# 4 - Θα πρέπει να είστε υπέροχοι στο Excel
Κυρίως, θα εργαστείτε υπό έντονη πίεση με προθεσμίες ειδικά κατά τη διάρκεια των εποχών κερδών (τριμηνιαίες και ετήσιες ανακοινώσεις αποτελεσμάτων. Οι πελάτες αναμένουν από εσάς να παρουσιάσετε την ανάλυση με γρήγορο και ακριβή τρόπο. Επομένως, πρέπει να λάβετε κάθε μέτρο για να εξοικονομήσετε χρόνο. είναι ειδικοί στο excel και είναι σε θέση να αντλούν αναφορές και να προετοιμάζουν οικονομικά μοντέλα και γραφήματα σε χρόνο μηδέν.
Ποιος παρέχει Jobs αναλυτής ερευνητικών μετοχών;
Αυτοί οι αναλυτές προσλαμβάνονται στους ακόλουθους τομείς -
- Μεσιτεία μετοχών
- Αμοιβαία κεφάλαια
- Εταιρείες Διαχείρισης Πλούτου
- Τράπεζες
- KPO's
- Εταιρίες αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας
- Εταιρείες ΜΜΕ
- Εταιρείες βάσης δεδομένων
Ευκαιρίες εξόδου αναλυτή ερευνών Equity.
Μπορείτε να εργαστείτε σε έναν αναλυτή έρευνας μετοχικού κεφαλαίου για μερικά χρόνια και στη συνέχεια να προωθηθείτε ως συνεργάτης και να ανεβάσετε την αλυσίδα όπως συζητήθηκε προηγουμένως. Ωστόσο, εάν έχετε αποφασίσει να εγκαταλείψετε την έρευνα μετοχών, ενδέχεται να είναι ανοιχτές οι ακόλουθες επιλογές για εσάς -
# 1 - Μπείτε στους ρόλους της αγοράς
Εδώ θα εργαζόταν βασικά για τους διαχειριστές hedge fund ή τους διαχειριστές χαρτοφυλακίου. Το σετ δεξιοτήτων και για τα δύο είναι παρόμοιο καθώς αναλύετε επενδύσεις και κάνετε προτάσεις. Η πλευρά αγοράς προσφέρει ακόμα καλύτερο τρόπο ζωής και πραγματικά επενδύει.
# 2 - Μπείτε στο Investment Banking
Πολλοί ερευνητές αναλύονται σε ρόλους Investment Banking όπως IPO, M&A κ.λπ. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι περισσότερες δεξιότητες που απαιτούνται για το Investment Banking είναι οι ίδιες με εκείνες της έρευνας μετοχών και προσφέρουν μια προσοδοφόρα καριέρα λόγω της δυναμικής της φύσης.
# 3 - Μπείτε στο Private Equity
Η είσοδος σε ιδιωτικά κεφάλαια θα μπορούσε να είναι μια άλλη επιλογή εξόδου. Αν και αυτό μπορεί να γίνει δύσκολο καθώς δεν εργάζεστε σε συναλλαγές σε εργασίες έρευνας μετοχών και ως εκ τούτου το προφίλ διαφέρει λίγο. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι αδύνατο να μπεις στο PE. Ως αναλυτής της έρευνας, θα είστε εξοικειωμένοι με την έρευνα επενδύσεων μόνο ότι αυτό θα αφορά τους ιδιωτικούς και όχι το δημόσιο.