Αναλυτής Τραπεζικής Επενδύσεων (Ρόλοι & Ευθύνες)
Ποιος είναι αναλυτής επενδυτικής τραπεζικής;
Το Investment Banking Analyst συνεργάζεται με ομάδα επενδυτικής τραπεζικής και εμπειρογνωμοσύνη στον τομέα της Λογιστικής, της Χρηματοοικονομικής Μοντελοποίησης, της χρηματοδότησης έργων, της Αποτίμησης Έργου και της Ανάλυσης Οικονομικών Καταστάσεων. Αυτοί οι αναλυτές έχουν βαθιά γνώση στο Excel και είναι καλοί στο VBA για να αναλύσουν τα δεδομένα της αγοράς και τη χρηματοοικονομική μοντελοποίηση. Η αναλυτική εργασία συνίσταται στην οικοδόμηση ενός χρηματοοικονομικού μοντέλου για διαφορετικά έργα, όπως έργα υποδομής (π.χ. έργα ενέργειας, ακίνητα κ.λπ.).
Ευθύνες
πηγή: πράγματι.co.uk
Οι βασικές αρμοδιότητες ενός Αναλυτή επενδυτικής τραπεζικής περιλαμβάνουν τα ακόλουθα -
- Παρέχετε ανάλυση αποτίμησης, συμπεριλαμβανομένων προεξοφλημένων ταμειακών ροών, σχετικών αποτιμήσεων, εκτιμήσεων περιουσιακών στοιχείων, συγκρίσιμων comps, πολλαπλών συναλλαγών.
- Προετοιμάστε το Pitch-Book για συναντήσεις πελατών, συμπεριλαμβανομένων των M&A και LBO PitchBook
- Προετοιμάστε οικονομικά μοντέλα και πραγματοποιήστε χρηματοοικονομική ανάλυση των εταιρειών σχετικά γρήγορα.
- Βοηθήστε τον Συνεργάτη Investment Banking με τις πρωτοβουλίες κάλυψης.
- Παρακολούθηση του κλάδου για τρέχοντα γεγονότα, αποτιμήσεις και σημαντικές οικονομικές πληροφορίες
- Καθοδήγηση και επίβλεψη των κατώτερων αναλυτών
- Συντονιστείτε με πελάτες για οικονομικά δεδομένα και ανάλυση
- Ταξίδι για συναντήσεις πελατών και έρευνα βιομηχανίας
Δεξιότητες
# 1 - Χρηματοοικονομική μοντελοποίηση
Το Investment Bank Analyst βοηθά στην ανάπτυξη ενός χρηματοοικονομικού μοντέλου από την αρχή. Το χρηματοοικονομικό μοντέλο έχει τρεις γενικούς στόχους που πρέπει να είναι κάποιος που σκέφτεται πριν αρχίσει να γράφει τύπους excel ή να αναπτύσσει οποιεσδήποτε υποθέσεις
- Έρχεται με μια αναμενόμενη τιμή
- Αξιολόγηση του κινδύνου της επένδυσης
- Ανάπτυξη χρηματοοικονομικής δομής
Η αποτελεσματική εκτίμηση του κινδύνου είναι το επίκεντρο της αποτίμησης και δημιουργείται ο πιο θεμελιώδης λόγος για οποιοδήποτε οικονομικό μοντέλο.
# 2 - Χρηματοδότηση έργου
Η χρηματοδότηση του έργου είναι η χρηματοδότηση ενός έργου στο οποίο οι δανειστές παρέχουν χρήματα στους προγραμματιστές για την ανάπτυξη ενός έργου εξετάζοντας τους κινδύνους και τις μελλοντικές ταμειακές ροές του συγκεκριμένου έργου.
Η συγκέντρωση σε βάση περιορισμένης προσφυγής ή μη προσφυγής για τη χρηματοδότηση οικονομικά διαχωρίσιμων επενδυτικών σχεδίων στα οποία οι πάροχοι των κεφαλαίων εξετάζουν κυρίως τις ταμειακές ροές από το έργο ως πηγή κεφαλαίων για την εξυπηρέτηση των δανείων τους και παρέχουν την απόδοση και απόδοση της επένδυσης ιδίων κεφαλαίων τους στο έργο.
# 3 - Συγχώνευση και εξαγορά
Ο αναλυτής επενδυτικής τραπεζικής θα βοηθούσε την Εταιρεία στη διαδικασία λήψης αποφάσεων κατά τη διαδικασία Συγχώνευσης & Εξαγοράς, αναλύοντας τα γεγονότα
- Μάθετε τι αγοράζετε - αυτό συμβαίνει συχνά σε βιομηχανίες ή με έναν στόχο που μπορεί να αξιοποιήσει μια υπάρχουσα επιχείρηση
- Ο αγοραστής αποκτά από μια θέση δύναμης και όχι αδυναμίας. Η ισχύς μπορεί να οριστεί από την άποψη της απόδοσης, της εμπειρίας διαχείρισης, των συστημάτων, του πολιτισμού, της ηγεσίας της αγοράς κ.λπ.
- Οι χειρότερες προσφορές εμφανίζονται σε «καυτές» αγορές M&A ή σε ανταγωνιστικές καταστάσεις προσφοράς (υπερπληρωμή)
- Μια πειθαρχία μετρητών έναντι αποθεμάτων
# 4 - Αγορά με μοχλό (LBO)
Οι επενδυτές Bankers αναμένεται να είναι εξαιρετικοί στο LBO Modeling.
Βήματα για τη δημιουργία μοντέλου LBO -
- Αναλύστε την αγοραία αξία μιας εταιρείας
- Προσδιορισμός της απόδοσης ιδίων κεφαλαίων μέσω υπολογισμού IRR
- Προσδιορισμός της ταμειακής ροής της εταιρείας
- Προσδιορισμός του περιορισμού της υπηρεσίας χρέους μιας εταιρείας
- Ανάλυση του Κινδύνου για τον χρηματοοικονομικό αγοραστή.
# 5 - Ανάλυση Οικονομικών Καταστάσεων
Ως αναλυτής επενδυτικής τραπεζικής πρέπει να έχει τις τεχνικές δεξιότητες για την ανάλυση της οικονομικής κατάστασης και την ανάλυση της οικονομικής κατάστασης
- Καθαρές λειτουργικές ταμειακές ροές
- Δαπάνες χρηματοδότησης
- Διακριτικές δαπάνες
- Εξωτερική χρηματοδότηση
- Καθαρές κινήσεις σε μετρητά
- Βραχυπρόθεσμο χρέος
- Μερίσμα πληρωτέο
- Καταβάλλεται φόρος
- Τραπεζικό χρέος
- Δομή μετοχών
- Υποτίμηση
- Επιτόκιο
Προσόντα
πηγή: πράγματι.co.uk
Τα προσόντα ενός αναλυτή Investment Banking είναι αυστηρά και πρέπει να έχετε τις περισσότερες δεξιότητες που αναφέρονται παρακάτω -
- Ισχυρές αναλυτικές δεξιότητες
- Εξαιρετική στην προφορική και γραπτή επικοινωνία
- Καταπληκτικά στις δεξιότητες Powerpoint
- Excel, Advanced Excel & VBA δεξιότητες
- Είναι προτιμότερο το πτυχίο χρηματοοικονομικών ή λογιστικών
- Δυνατότητα εργασίας υπό ακραίες πιέσεις και αυστηρές προθεσμίες.
- Επιτυχημένες εξετάσεις CFA (ή τουλάχιστον εκκαθάριση CFA Level 1).
