Τύπος απόδοσης επένδυσης | Υπολογισμός ROI βήμα προς βήμα
Τύπος για τον υπολογισμό της απόδοσης επένδυσης
Η απόδοση της επένδυσης μετρά το κέρδος ή τη ζημία που πραγματοποιήθηκε από μια επένδυση σε σχέση με το ποσό που επενδύθηκε και υπολογίζεται χρησιμοποιώντας έναν απλό τύπο, δηλαδή το καθαρό εισόδημα διαιρούμενο με το αρχικό κόστος της επένδυσης. Ο υπολογισμός απόδοσης επένδυσης πραγματοποιείται για την ανάλυση της απόδοσης της επένδυσης
Αντιπροσωπεύεται ως εξής -
Τύπος απόδοσης επένδυσης = (Καθαρό κέρδος / Κόστος επένδυσης) * 100Αυτός ο τύπος είναι ευέλικτος και χρησιμοποιείται από τους διαφορετικούς επενδυτές για να συγκρίνει την απόδοση επένδυσης (ROI) σε διαφορετικές πιθανές επενδύσεις και αποδόσεις σε μετοχές.
Παραδείγματα υπολογισμού απόδοσης της επένδυσης
Ας δούμε μερικά απλά έως προηγμένα παραδείγματα για να κατανοήσουμε καλύτερα την έννοια.
Μπορείτε να κατεβάσετε αυτό το Πρότυπο Επιστροφής Επενδύσεων για το Excel - Πρότυπο Επιστροφής Επενδύσεων για το Excel
Παράδειγμα # 1
Ένας επενδυτής αγοράζει 10.000 $ μετοχές και πουλά τις μετοχές 1 έτος αργότερα με το ποσό των 12.000 $. Το καθαρό κέρδος από μια επένδυση είναι 2.000 $ και η απόδοση επένδυσης έχει ως εξής:
- Απόδοση των επενδύσεων
Έτσι από τον παραπάνω υπολογισμό της Απόδοσης Επενδύσεων θα είναι:
Αυτό είναι ένα πραγματικό κέρδος, συμπεριλαμβανομένων των φόρων και των τελών.
Τύπος ROI = (Κέρδος από επενδύσεις - Κόστος επένδυσης) * 100 / Κόστος επένδυσηςΤο «κέρδος από την επένδυση» αναφέρεται σε πωλήσεις επενδυτικού ενδιαφέροντος. Η απόδοση της επένδυσης μετράται ως ποσοστό. Μπορεί εύκολα να συγκριθεί με τις αποδόσεις από άλλες επενδύσεις, επιτρέποντας σε έναν να μετρήσει μια ποικιλία τύπων επενδύσεων μεταξύ τους.
Ως εκ τούτου, η απόδοση της επένδυσης είναι μια διαφορά κέρδους από την επένδυση και το κόστος της επένδυσης από το συνολικό κόστος της επένδυσης.
Παράδειγμα # 2
Ένας επενδυτής επένδυσε 15.000 $ και το ίδιο πουλούσε μετά από λίγα χρόνια και το ίδιο πουλάει στα 20.000 $. Στη συνέχεια, η απόδοση επένδυσης θα έχει ως εξής.
- Απόδοση των επενδύσεων
Έτσι από τον παραπάνω υπολογισμό της Απόδοσης Επενδύσεων θα είναι:
Παράδειγμα # 3
Ας υποθέσουμε ότι ένας επενδυτής επενδύει 1000 $ στο φούρνο το 2015 και πούλησε το απόθεμά του το 2016 στα 1200 $. Στη συνέχεια, ο τύπος ROI θα έχει ως εξής: -
ROI Bakery = (1200-1000) * 100/1000 = 20%
Επένδυσε επίσης $ 2000 στην επιχείρηση υποδημάτων το 2015 και πούλησε το απόθεμά του το 2016 στα 2800 $. Στη συνέχεια, ο τύπος ROI θα έχει ως εξής: -
ROI Shoes_Business = (2800-2000) * 100/2000 = 40%
Έτσι, μέσω της ROI, μπορεί κανείς να υπολογίσει την καλύτερη διαθέσιμη επενδυτική επιλογή. Μπορούμε να δούμε ότι ο επενδυτής κρατά περισσότερα κέρδη στην επιχείρηση της Shoes, καθώς η απόδοση της επένδυσης είναι ότι η επιχείρηση παπουτσιών είναι υψηλότερη από την επιχείρηση αρτοποιίας.
Κορυφαίες 4 μέθοδοι για τον υπολογισμό της απόδοσης επένδυσης (ROI)
Υπάρχουν συνολικά τέσσερις μέθοδοι για τον υπολογισμό της απόδοσης της επένδυσης.
Τώρα, ας υπολογίσουμε τον τύπο ROI με τις παρακάτω μεθόδους: -
# 1 - Μέθοδος καθαρού εισοδήματος
Τύπος ROI = (Καθαρό εισόδημα / επενδυτική αξία) * 100
# 2 - Μέθοδος υπεραξίας
Τύπος ROI = (Τρέχουσα τιμή μετοχής - αρχική τιμή μετοχής) * 100 / αρχική τιμή μετοχής
# 3 - Συνολική μέθοδος επιστροφής
Τύπος ROI = (Τρέχουσα τιμή μετοχής + Συνολικά ληφθέντα μερίσματα - Αρχική τιμή μετοχής) * 100 / Αρχική τιμή μετοχής
# 4 - Ετήσια μέθοδος επένδυσης
Τύπος ROI = [(Τελική τιμή / Αρχή έναρξης) ^ (1 / αριθμός ετών)] -
Υπολογιστής τύπου απόδοσης επένδυσης
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ακόλουθη αριθμομηχανή Formula Απόδοσης Επένδυσης-
Καθαρό κέρδος | |
Κόστος επένδυσης | |
Τύπος ROI = | |
Τύπος ROI == |
|
||||||||||
|
Συνάφεια και χρήσεις
- Ο τύπος απόδοσης της επένδυσης χρησιμοποιείται στη χρηματοδότηση από εταιρείες σε οποιαδήποτε μορφή επένδυσης όπως περιουσιακά στοιχεία, έργα κ.λπ.
- Μετρά την απόδοση της επένδυσης όπως απόδοση των περιουσιακών στοιχείων, απόδοση του κεφαλαίου κ.λπ.
Οφέλη απόδοσης της επένδυσης
- Απλό και κατανοητό - Είναι εύκολο να υπολογιστεί και μπορεί να υπολογιστεί με δύο αριθμούς που είναι οφέλη και κόστος.
- Καθολικά κατανοητή - Αυτή η αναλογία είναι πολύ δημοφιλής και χρησιμοποιείται συνήθως.
Περιορισμοί
- Ευπαθή στη διαχείριση - Ο υπολογισμός διαφέρει ανάλογα με τους επενδυτές. Μερικοί θεωρούν μια πτυχή και άλλοι την αγνοούν, ώστε να μπορεί να χειριστεί εύκολα.
- Αγνοεί τον παράγοντα του χρόνου - Ο επενδυτής πρέπει να συγκρίνει δύο μέσα στην ίδια χρονική περίοδο και στις ίδιες συνθήκες. Η απόδοση επένδυσης δεν εξαρτάται από το χρόνο. Επομένως δεν μπορούμε να δούμε τον αντίκτυπο της χρονικής περιόδου μέσω αυτού.